Украина выкупит еврооблигации почти на $1,6 млрд


Украина в рамках сделанной ею оферты получила предложения о выкупе еврооблигаций с погашением в 2019 году на общую номинальную сумму $1,16 млрд и еврооблигаций с погашением в 2020 году на $415,152 млн и решила удовлетворить все из них, сообщил эмитент на Ирландской фондовой бирже.

«Заявитель настоящим сообщает, что общая окончательная принятая сумма (к выкупу) равна $1,576 млрд», — говорится в документе.

Согласно ему, еврооблигации-2019 выкупаются по цене 106% от номинала, еврооблигации-2020 — 106,75% от номинала.

Вместе с указанной суммой будут также выплачены накопленные проценты, которые, учитывая процентную ставку по облигациям в 7,75% годовых, составляют $5,17 на каждые $1 тыс. номинала.

В документе уточняется, что расчеты предполагается осуществить 25 сентября или около этой даты.

Согласно оценкам агентства «Интерфакс-Украина», Украине придется заплатить держателям еврооблигаций-2019-2020 в рамках выкупа $1 млрд 681,88 млн грн.

После выкупа в обращении останутся еврооблигации-2019 общим номиналом $661,338 млн, еврооблигации-2020 — $1 млрд 364,685 млн.

Напомним, Украина в рамках сглаживания пика выплат, приходящегося на выборный 2019 год, планирует осуществить выкуп за счет выпуска новых еврооблигаций с погашением через 10-15 лет.

Читайте также:  Великобритания планирует отменить санкции в отношении РФ и Украины

Согласно данным источника в банковских кругах, ориентир доходности новых еврооблигаций с погашением в 2032 году составляет около 7,75%. Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Облигации имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам — к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.


Подробнее в Власть
В Одессе начались беспорядки, организованные мэром Трухановым и организацией «Братство»

Сегодня, 18 сентября, в Одессе члены организации «Братство», а также неизвестные, называющие себя ветеранами АТО, устроили в Одессе массовую драку...

Люди смогут жить вечно уже через 20-30 лет, — ученый

Об этом сообщает РИА Новости. По мнению футуролога, в ближайшие 20-30 лет появятся такие технологии, которые будут омолаживать человека и позволят...

Медведчук прокомментировал El Pais введение миротворческой миссии на Донбассе

Об этом в комментарии испанской El Pais заявил Виктор Медведчук. Спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в ТКГ уверен в...

Бьющую рекорды программу Рабиновича власть пытается закрыть все новыми методами

В попытках давления на телеканал «112 Украина» с целью убрать передачу «Кто кому Рабинович» из эфира власть прибегла к новому...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru